Kürzlich gab Platts Energy Information bekannt, dass sich die Marktgrundlagen von Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) und Polystyrol (PS) mit der sukzessiven Inbetriebnahme neuer Anlagen in China im zweiten Halbjahr dieses Jahres abschwächen könnten.

Asien steht vor Herausforderungen

Das begrenzte neue Angebot auf dem Markt unterstützte die Fundamentaldaten des ABS-Marktes im ersten Halbjahr, aber Chinas ABS-Produktionskapazität wird in der zweiten Jahreshälfte um fast 1 Mio. Tonnen/Jahr steigen. Während die neue Produktionskapazität kurz vor der Inbetriebnahme steht, wurde die Produktionsgewinnmarge aufgrund der starken Rohstoffpreise und der schwachen Nachfrage geschwächt und die Kapazitätsauslastung von Chinas bestehenden ABS- und PS-Geräten geht zurück. Nach Inbetriebnahme der neu hinzugekommenen Kapazität kann die Kapazitätsauslastung weiter sinken.

Laut Zolldaten werden die gesamten PS-Importe Chinas im Jahr 1.32 2020 Millionen Tonnen erreichen, aber es wird erwartet, dass China in der zweiten Hälfte dieses Jahres 1.17 Millionen Tonnen PS-Kapazität pro Jahr hinzufügen wird. Dies wird die Lücke zwischen inländischem Angebot und Nachfrage schließen und Chinas Nachfrage nach importiertem PS weiter dämpfen. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die ABS- und PS-Nachfrage auf das Niveau vor der neuen Kronen-Pneumonie-Epidemie zurückkehren wird, da die Lockerung der Sperrmaßnahmen zur Vorbeugung und Kontrolle der neuen Kronen-Pneumonie-Epidemie die Marktnachfrageunterstützung durch Lebensmittelverpackungen und weiße Ware schwächen wird. Um Plastikmüll zu reduzieren, hat China zudem Einwegkunststoffe strenger beaufsichtigt, und sowohl ABS- als auch PS-Märkte stehen vor Herausforderungen.

Gleichzeitig wird aufgrund der Schwierigkeiten der Hersteller, die Chipversorgung sicherzustellen, die anhaltende globale Knappheit der Chipversorgung die Auswirkungen auf die Haushaltsgeräte- und Automobilindustrie verstärken. Da sich die Situation im zweiten Quartal kaum verbessert hat, gehen Quellen davon aus, dass diese Art der Chipknappheit die Nachfrage nach ABS und PS für den Rest dieses Jahres weiterhin bremsen wird.

Die Marktstimmung war gemischt. Quellen sagten, dass schwache Fundamentaldaten auf dem asiatischen Markt zu einem Rückgang der Gewinnmargen führen könnten, aber es wird erwartet, dass es auf den westlichen Märkten einen Aufwärtstrend geben wird. Da die Nachfrage in den USA und Europa anziehen wird, könnten einige asiatische Produzenten, die ihren Fokus von Asien auf den Tiefseemarkt verlagern, weiterhin Arbitragegeschäfte tätigen.

Knappes Angebot an ABS in Europa hat nachgelassen

Aufgrund des extrem knappen Angebots, Bedenken hinsichtlich der Verfügbarkeit von Acrylnitril und Preisschwankungen bei Styrolmonomeren erreichten die europäischen ABS-Preise im ersten Halbjahr dieses Jahres ein Rekordhoch. Betroffen von der Unterbrechung der Importe ist die Versorgung des europäischen ABS-Marktes von Ende 2020 bis Anfang 2021 knapp. Einige europäische Marktteilnehmer fragen sich, ob der EU-Markt bereit ist, wieder von importierten Materialien abhängig zu werden, insbesondere wenn die EU-Produktionskapazitäten in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 steigen werden.

Es wird berichtet, dass nach der Wartung der Versalis-Fabrik in Mantua, Italien, im vierten Quartal dieses Jahres weitere Produktionskapazitäten ans Netz gehen sollen. Versalis kündigte zuvor Pläne an, die ABS-Produktionskapazität des Werks in Mantua um 30,000 Tonnen pro Jahr zu erhöhen. Auch der europäische ABS-Markt wartet auf die offizielle Inbetriebnahme der ABS-Produktionsstätte von Ineos Styrolution im französischen Wangle, die auf eine jährliche Produktion von 50,000 Tonnen ABS ausgelegt ist.

Der Verbrauch der europäischen PS-Terminals ist schwach

Im zweiten Halbjahr 2021 soll der europäische PS-Markt stabiler werden. Die europäischen PS-Marktpreise schwankten im ersten Halbjahr dieses Jahres stark, vor allem weil die Rohstoffpreise Styrol und Benzol stark gestiegen sind. Die stark steigenden Rohstoffpreise haben die europäischen PS-Hersteller gezwungen, die Betriebsrate ihrer Anlagen zu senken, was sich insbesondere auf nicht integrierte Hersteller stärker ausgewirkt hat.

Das wichtigste vorgelagerte Rohstoffproblem im europäischen PS-Markt soll im Sommer gelöst werden, was zu stabileren Preisen und einer Steigerung der PS-Produktion führen soll. Darüber hinaus soll der Ausbau der Styrolkapazität in Asien die Versorgung des weltweiten Styrolmarktes erhöhen.

Im Bereich des Terminalverbrauchs wird die Bauindustrie voraussichtlich weiterhin von der Unsicherheit der neuen Kronenpneumonie-Epidemie und Materialbeschränkungen in anderen Branchen betroffen sein. Dieser Einfluss wird bis Ende dieses Jahres anhalten und auf den europäischen PS-Markt zurückgeführt werden. Für Allzweck-Polystyrol (GPPS) und hochwirksames Polystyrol (HIPS) haben die von den Regierungen während der neuen Kronen-Pneumonie-Epidemie ergriffenen Sperrmaßnahmen zu einem Anstieg der Verbraucherausgaben für Haushaltsgeräte, elektronische Produkte und zugehörige Verpackungen geführt. Es wird jedoch erwartet, dass sich dieser Trend allmählich abschwächt, wenn die Wirtschaftstätigkeit wieder an Dynamik gewinnt.

Nordamerikas Nachfrage nach Styrolderivaten nimmt zu

In der zweiten Jahreshälfte wird eine starke Nachfrage nach Styrol-Derivaten in Nordamerika erwartet. Da im dritten Quartal mit sinkenden Kosten zu rechnen ist, wird das Kaufinteresse am US-PS-Markt weiterhin groß sein. In der ersten Hälfte dieses Jahres stiegen die Kosten der PS-Produktion in den Vereinigten Staaten aufgrund des knappen Angebots auf dem Benzolmarkt, was im Mai zu einem Preisanstieg führte. Der Anstieg der Rohstoffpreise wurde an nachgelagerte Produkte weitergegeben. Mit der Lockerung der Lieferbeschränkungen für Benzol wird erwartet, dass sich diese Situation in der zweiten Hälfte dieses Jahres entspannt.

Die rasche Weiterentwicklung des US-Impfprogramms wird den PS-Markt unterstützen. Die Aussichten für ABS sind ähnlich. Marktquellen wiesen darauf hin, dass die Erholung des Automarktes im vierten Quartal ein Schlüsselfaktor ist. Es wird erwartet, dass das Gesamtwachstum des Marktes für Styrolderivate eng mit der Konjunkturerholung und den Konsumausgaben in Nordamerika zusammenhängt. Im ersten Quartal wuchs das US-BIP um 6.4 %. Auch die Einschätzungen einiger Leute zur Jahreswachstumsrate zeigen ein ähnliches Verhältnis, aber Inflationsdruck und ein schwacher Arbeitsmarkt könnten sich auf die zweite Jahreshälfte auswirken.

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